Skip to main content

Saxo Bank рыночный обзор: в фокусе потребительская уверенность США

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

forex-saxobank-19122013-1.jpg

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов после утренних сообщений о сокращении Федрезервом объёмов покупки активов на 10,0 миллиардов долларов и удержании процентной ставки на уровне 0,0-0,25 процента. Сверх того, заявление председателя ФРС Бена Бернанке (Ben Bernanke) о том, что денежно-кредитная политика останется аккомодационной с указанием на необходимость улучшения экономических данных в 2014 году, носило сугубо «голубиный» характер. Между тем, внимание инвесторов привлечёт ряд экономических данных, которые помогут с выбором дальнейшего направления.

Что касается европейской части света, то министры финансов Евросоюза договорились по поводу схемы работы единого механизма санации проблемных банков, утверждение которой намечено на заседании Европейского совета. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли по 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3666 доллара и 1,6375 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнении с американским долларом.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

forex-saxobank-19122013-2.jpg

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 80-85 пунктов и 37-40 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 63-64 пункта.3

forex-saxobank-19122013-3.jpg

Публикация баланса счёта текущих операций в Еврозоне и Португалии; торгового баланса в Швейцарии; инфляции, вызванной ростом заработной платы в Италии; уровня безработицы в Греции, а также объёма розничных продаж в Великобритании. Между тем, в фокусе рынка – квартальный бюллетень Национального банка Швейцарии и экономические прогнозы от SECO.

Compagnie des Alpes SA (CDA), IBS AG (IBB), Analytik Jena AG (AJA), Carnival (CCL) и Goodwin (GDWN) объявят о своих результатах.

Согласно сообщениям «Reuters», Dish Network Corporation ведёт переговоры с Deutsche Telekom AG (DTE) о потенциальной сделке по поглощению дочернего предприятия последней – T-Mobile US. По данным СМИ, Dish Network, возможно, подаст заявку в первой половине 2014 года.

Carlyle Group LP наняла Credit Suisse Group (CSGN) для консультирования ввиду возникшей дилеммы: либо продать или же провести первичное публичное размещение акций компании PQ Corporation, специализирующейся на производстве химического сырья, – сообщает Reuters.

По словам бразильского министра обороны Сельсо Аморима (Celso Amorim), Бразилия подписала с фирмой Saab AB (SAABB) контракт на 4,5 миллиарда американских долларов для поставки 36 реактивных истребителей.

По информации Reuters, в течение последних нескольких месяцев Lloyds Banking Group (LLOY) продала свой портфель «морских» займов за миллиарды долларов с целью выхода из этого сектора и укрепления своего баланса.

Служба Royal Bank of Scotland (RBS) по финансовым рынкам запретила использование многоканальных дилерских чатов в ответ на давление регулирующих органов, – передаёт Bloomberg.

Главный исполнительный директор Vale SA Мурило Феррейра (Murilo Ferreira) заявил, что решение по совместным никелевым проектам Sudbury его консорциума с Glencore Xstrata (GLEN) окончательно должно быть принято в первом квартале 2014 года в целях создания единого предприятия.

Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «зелёном»

forex-saxobank-19122013-4.jpg

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории после того, как Федеральная резервная система США снизила темпы своей программы QE3, сославшись на улучшение на рынке труда в стране.

В Японии Tokyo Tatemono (8804) выросли после повышения компанией прогноза прибыли на полный год. Nintendo (7974) пошли вверх на новостях о возможном расширении фирмой своего бизнеса по производству смартфонов и планшетов. Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) подорожали ввиду приобретения компанией 72-процентной доли в тайском Bank of Ayudhya примерно за 5,3 миллиарда американских долларов. Tokyo Electron (8035) прибавили в цене несмотря на предупреждение компании о чистом годовом убытке в связи с частичным списанием материальных ценностей, используемых её бизнесом в сфере производства солнечной энергии. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,6 процента выше на отметке 15836,0 пунктов.

В Гонконге акции сектора недвижимости China Resources Land (1109) и China Overseas Land & Investment (688) поднялись на новостях о том, что в начале следующего года правительство Гонконга в ходе аукциона продаст 12 новых земельных участков. В Южной Корее S-Oil Corporation (010950), напротив, упали в силу планов Hanjin Group продать около 28,4 процента доли в компании. В Китае рынки торгуются ниже на фоне опасений относительно затраты на консолидирование долга. Ценные бумаги судостроительных компаний China Shipbuilding Industry (601989) и China Shipping Development (600026) зафиксировали убытки.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

forex-saxobank-19122013-5.jpg

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,7 пункта ниже.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, изменения объёма продаж жилья на вторичном рынке, обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня.

Nike (NKE), Accenture (ACN) и ConAgra Foods (CAG) объявят о своих результатах сегодня.

В среду в рамках продлённой торговой сессии Paychex (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL) прибавили два процента и 1,3 процента соответственно благодаря результатам второго квартала, оказавшимся выше рыночных ожиданий. Доход, превзошедший ожидания аналитиков, за третий квартал обеспечил рост Steelcase (SCS) на 4,4 процента. AK Steel Holding (AKS) выросли на 7,4 процента ввиду оптимистичного прогноза прибыли на четвёртый квартал. Alimera Sciences (ALIM) и pSivida Corporation (PSDV) «взлетели» на 84,3 процента и 58,3 процента соответственно после объявления компанией Alimera о проведении переговоров с Управлением США по пищевым продуктам и лекарственным веществам (FDA) в отношении маркировки препарата Iluvien, предназначенного для лечения глазных заболеваний у пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, FDA указало, что компании не требуется проводить никаких новых клинических испытаний для утверждения Iluvien. Акции Herman Miller (MLHR), напротив, отступили на 2,4 процента в силу слабого прогноза прибыли на третий квартал. Сокращение прогноза дохода и скорректированной прибыли на четвёртый квартал привели к падению Semtech Corporation (SMTC) на 17,0 процентов.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 повысился на 1,7 процента после сделанных Федрезервом США первых шагов по сокращению объёмов ежемесячных покупок активов на 10,0 миллиардов долларов с января 2014 года ввиду улучшений на рынке труда. Вдобавок, ФРС информировала об удержании процентных ставок на низком уровне в ближайшем будущем. D.R. Horton (DHI), Lennar (LEN) и PulteGroup (PHM) подскочили на 6,4 процента, 6,3 процента и 2,2 процента соответственно вслед за позитивными ноябрьскими данными по жилью в США. Кроме того, Lennar опубликовала благоприятные результаты за четвёртый квартал.

Gilead Sciences (GILD) продвинулись вперёд на пять процентов на сообщениях компании о планах подать заявку на регистрацию нового препарата для лечения вируса гепатита С в FDA в первом квартале 2014 года. CVS Caremark (CVS) пошли вверх на 4,3 процента в результате утверждения Советом директоров компании программы обратной покупки акций примерно на шесть миллиардов долларов и повышения квартальных выплат дивидендов. Ford Motor (F) опустились на 6,3 процента по причине прогноза компании о снижении балансовой прибыли в 2014 году. Jabil Circuit (JBL) «рухнули» на 20,5 процента из-за пессимистичных показателей по прибыли за первый квартал и более низкого, чем ожидалось, прогноза дохода и прибыли на второй квартал.

Сводка последних новостей

ФРС сворачивает стимулирующую программу

ФРС США приняли решение о сокращении своей программы покупки облигаций на 10,0 миллиардов долларов США – с текущих 85,0 миллиардов до 75,0 миллиардов долларов США с января 2014 года, ссылаясь на улучшения на внутреннем рынке труда. При этом центробанк оставил базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25 процента, добавив при этом, что краткосрочные процентные ставки будут находится в размере около нуля до тех пор, пока безработица не упадёт ниже 6,5 процента, особенно если инфляционные ожидания останутся ниже целевых двух процентов.

Б. Бернанке: В 2014 году ожидается «умеренное» количественное смягчение

Представляя детальный график по сворачиванию стимулирующих мер на следующие несколько лет, глава ФРС Бен Бернанке (Ben Bernanke) заявил, что центробанк будет определять меры дальнейшего сворачивания на каждом заседании в случае, если экономика продолжит демонстрировать улучшение. При этом он добавил, что Федрезерв не исключает пауз в сворачивании при негативных событиях в экономике, также и ускорения, если экономический рост резко пойдет вверх. Говоря об американской экономике, Бернанке подчеркнул, что экономике ещё «предстоит долгий путь» и что «восстановление, несомненно, далеко от своего завершения».

ФРС пересматривает прогнозы по экономическому росту и безработице

В своём обзоре экономических прогнозов на 2014, 2015 и 2016 годы ФРС США определила рост ВВП в стране в диапазонах от 2,8 процента до 3,2 процента, от 3,0 процента до 3,4 процента и от 2,5 процента до 3,2 процента соответственно, тогда как ранние прогнозы говорили о диапазонах на 2014 год – от 2,9 процента до 3,1 процента; на 2015 год – от 3,0 процентов до 3,5 процента; на 2016 год – от 2,5 процента до 3,3 процента. Более того, ФРС ожидают, что уровень безработицы понизится до 6,3-6,6 процента, тогда как сентябрьский прогноз говорил о 6,4-6,8 процента. Кроме того, в 2014 году инфляция потребительских цен по прогнозам должна также упасть до 1,4-1,6 процента по сравнению с диапазоном 1,3-1,8 процента, предсказанным в сентябре.

Сенат США одобрил проект бюджета

Американский сенат одобрил двухлетний проект бюджета, за его принятие проголосовали 64 сенатора против 36, и теперь он будет направлен президенту Бараку Обаме (Barack Obama), который уже высказывался в его поддержку.

Министры финансов ЕС определили механизм санации проблемных банков

Министры финансов Европейского союза (ЕС) заключили соглашение о создании единого механизма санации проблемных банков (SRM). Данной схеме предстоит пройти процедуру утверждения на двухдневном заседании Европейского совета, которое начнётся сегодня.

Экономика Новой Зеландии растёт больше ожиданий

На последовательной основе новозеландская экономика в третьем квартале 2013 года продемонстрировала повышение на 1,4 процента, опередив рыночные прогнозы, тогда как в предыдущем квартале рост составлял 0,3 процента.

Новая Зеландия фиксирует профицит торгового баланса

В Новой Зеландии впервые с 1991 года в ноябре был зарегистрирован профицит торгового баланса на уровне 183,0 миллионов новозеландских долларов; при этом согласно пересмотренным данным за октябрь, был зафиксирован дефицит в 173,0 миллиона новозеландских доллара.