Skip to main content

Saxo Bank рыночный обзор: в фокусе потребительская уверенность США

Форекс: Евро торгуется без изменений

forex-saxobank-22012014-1.jpg

Этим утром евро торгуется в боковом тренде относительно большинства своих главных валютных партнёров. В связи с отсутствием ключевых показтелей из США и Европы сегодня, в фокус трейдеров, главным образом, попадут данные по рынку труда Великобритании. Кроме того, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике должен сказать о характере испрльзуемого им инструмента «forward guidance» (информирование рынка в отношении уровней процентных ставок в будущем). Всемирный экономический форум в Давосе также, скорее всего, привлечёт к себе внимание. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашних уровней против американского доллара и британского фунта по цене 1,3557 доллара и 0,8231 фунта соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,5 процента в сравнении с долларом США вслед за увеличением темпов роста инфляции потребительских цен в четвёртом квартале 2013 года.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к евро и американскому доллару. Между тем, Банк Японии объявил о сохранении своей процентной ставки и стимулирующих мер прежними в ходе своего последнего заседания.

Фондовы рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

forex-saxobank-22012014-2.jpg

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-39 пунктов и 12-17 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-23 пункта.

forex-saxobank-22012014-3.jpg

Публикация индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; торгового баланса Испании; счёта текущих операций Португалии и Италии; числа получающих пособие по безработице и его изменение, уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, объёма чистых заимствований и потребности в наличных средствах государственного сектора, размера средней заработной платы без учёта премий Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет направлено на выход протокола последнего заседания по денежно-кредитной политике Банка Англии.

ASML Holding NV (ASML), Bankinter SA (BKT) и Biomerieux (BIM) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.

Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания в Великобритании одобрил препарат Aubagio, разработанный Sanofi (SAN) для лечения рассеянного склероза.

Allianz SE (ALV) объявила, что главный исполнительный директор и со-директор по инвестициям филиала Pacific Investment Management Company Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian) в марте 2014оставит свою должность, но продолжит свою деятельность в качестве советника в Allianz.

Unipol Financial Group SpA (US) согласилась продолжить эксклюзивные переговоры с Allianz SpA, подразделением Allianz SE (ALV), о продаже страховых активов, включающие премии приблизительно на 1,2 миллиарда евро.

По информации «The Australian Financial Review», Macquarie Group и Glencore Xstrata (GLEN) объединились для подачи предложения о покупке нефтеперерабатывающего завода и розничного бизнеса Royal Dutch Shell (RDSA) в Австралии.

В обзоре операционных показателей за полугодие BHP Billiton (BLT) сообщила, что рост добычи железной руды оказался ниже ожидаемого и составил 16,0 процентов, т.е. 48,9 миллиона метрических тонн (MMT) во втором квартале. Между тем, компания сохранила свою оценку производства на 2014 финансовый год на уровне 212,0 миллионов метрических тонн.

Главный исполнительный директор компании Unilever (ULVR) Пол Полман (Paul Polman) заявил, что компания может пересмотреть свои инвестиции в Великобритании в случае выхода последней из Европейского союза.

Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «зелёном»

forex-saxobank-22012014-4.jpg

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.

В Японии TDK Corporation (6762) подорожали ввиду повышения брокером целевой цены на акции. Tokyo Steel Manufacturing (5423) пошли вверх благодаря крупной прибыли за третий квартал. Тогда как, Renesas Electronics (6723), наоборот, упали на фоне новостей о планах компании сократить около 5400 рабочих мест до конца марта 2016 года. Dainippon Screen Manufacturing (7735) отступили вслед за пессимистичной оценкой брокера. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15864,6 пункта.

В Китае Angang Steel (000898) выросли в результате ожиданий компании о возможном получении чистой прибыли за 2013 год. В Гонконге CITIC Securities (6030) прибавили в цене после сообщения компанией о самых высоких темпах роста прибыли в 2013 году. В Южной Корее Hanjin Shipping Holdings (000700) и Hanjin Shipping (117930) увеличились на новостях о слиянии двух компаний и создании дочернего предприятия Korean Air Lines (003490).

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

forex-saxobank-22012014-5.jpg

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,0 пункта выше.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

United Technologies (UTX), US Bancorp (USB), eBay (EBAY), Abbott Laboratories (ABT), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX),General Dynamics (GD), Stryker Corporation (SYK), Norfolk Southern (NSC), TE Connectivity (TEL), Western Digital (WDC) и Netflix (NFLX) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии International Business Machines (IBM) опустились на 2,6 процента вследствие дохода за четвёртый квартал, оказавшегося ниже рыночного консенсуса. FirstEnergy Corporation (FE) подешевели на 1,3 процента в силу неблагоприятного годового прогноза операционной прибыли, а также сокращения дивидендных выплат на 35,0 процентов. Advanced Micro Devices (AMD) отступили на 12,0 процентов после того, как компания дала осторожный прогноз дохода на первый квартал. led CA Inc. (CA) и Cree (CREE), напротив, пошли вверх на три процента и 1,9 процента соответственно ввиду оптимистичных квартальных результатов.

Вдобавок, CA Inc. повысила прогноз дохода и прибыли на 2014 год. Высокий годовой прогноз дохода и скорректированной прибыли обеспечили рост Nuance Communications (NUAN) на 8,3 процента. Super Micro Computer (SMCI) стремительно поднялись на 17,0 процентов вслед за превзошедшими ожидания рынка итогами за второй квартал и позитивным прогнозом дохода на третий квартал. BlackBerry Limited (BBRY) выросли на 1,6 процента на сообщениях компании о планах продать большую часть своей недвижимости в Канаде в целях укрепления своего финансового положения.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,3 процента. Alcoa (AA) подскочили на 6,8 процента благодаря повышению брокером рейтинга акций и увеличению целевой цены. Dow Chemical (DOW) подорожали на 6,6 процента после объявления инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом (Daniel Loeb) о приобретении доли в компании приблизительно за 1,3 миллиарда долларов, а также о предложении разделить нефтехимический бизнес фирмы в целях повышения её прибыльности.

Baker Hughes (BHI) продвинулись вперёд на 4,8 процента на фоне данных за четвёртый квартал, превысивших консенсус рынка. Johnson & Johnson (JNJ) уменьшились на 1,1 процента из-за осторожного прогноза по скорректированной прибыли на 2014 год. Expedia (EXPE) упали на 4,3 процента на новостях о том, что видимость сайта компании в поисковых системах Google снизилась на 25,0 процентов из-за штрафных санкций за купленные ссылки. Cliffs Natural Resources (CLF) пошли вниз на пять процентов в связи с неудовлетворительной оценкой брокера. Allegheny Technologies (ATI) сократились на 5,8 процента в результате инициирования брокером покрытия акций с рейтингом Under-weight.

Сводка последних новостей

BoJ продолжает придерживаться прежней политики

Банк Японии (BoJ) сохранил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне – в диапазоне 0,0-0,1 процента, а также программу покупки активов – в объёме 60,0 -70,0 триллионов японских иен в год, что совпало с оценками рынка. Оставляя свои прогнозы относительно инфляции потребительских цен на следующие два года без изменений, центробанк незначительно понизил прогноз по ВВП Японии на 2014 до 1,4 процента по сравнению с ранее прогнозируемым ростом на 1,5 процента и удержал свою оценку экономического роста на 2015 год на том же уровне в 1,5 процента.

Деловые настроения в Китае ухудшаются

Китайский индекс настроения в деловых кругах от MNI в январе 2014 года сократился до 52,2 пункта относительно 58,4 от декабря 2013 года.

Австралийская инфляция потребительских цен растёт больше прогнозов

Годовой уровень инфляции потребительских цен в Австралии поднялся в четвёртом квартале 2013 года до 2,7 процента по сравнению с показателем третьего квартала в 2,2 процента.

Уверенность потребителей Австралии падает

Австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac в январе опустился до 103,3 пункта, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 105,0.?